ニュースの要約

ドルが上昇。米連邦準備理事会（FRB）が来月の会合で50ベーシスポイント（bp）の大幅利下げではなく、従来の25bpの利下げを決定するとの見方が強まった。米商務省が発表した7月の個人消費支出（PCE）価格指数は前年比2.5％上昇し、前月と変わらず。米金利先物市場では、50bpの大幅利下げの可能性が31％に低下。ドルは対円で0.8％高の146.09円、週間では1.2％上昇。主要通貨に対するドル指数は0.3％高の101.7。米ミシガン大消費者信頼感指数は67.9、1年後のインフレ期待は2.8％。

市場への影響

日本市場への影響

• ドル高により輸出企業の業績が改善する可能性。
• 円安が進行することで、輸入コストが上昇し、インフレ圧力が増加。

日本株への影響

• トヨタ自動車（7203）などの輸出関連株が上昇する可能性。
• ソニー（6758）などの電子機器メーカーも恩恵を受ける可能性。

その他市場への影響

• 米国株式市場:
• ダウ工業株30種: 前日に続き終値ベースで最高値を更新。
• アマゾン・ドット・コム、テスラなどが買われる。
• S&P500の全11セクターが上昇。
• エヌビディア、デル・テクノロジーズ、インテルなどのAI関連銘柄が上昇。
• 債券市場:
• 10年債利回り: 3.905％（3.8bp上昇）。
• 2年債利回り: 3.925％（3.2bp上昇）。
• 30年債利回り: 4.196％（4.4bp上昇）。
• 金先物:
• 12月物: 1オンス＝2527.60ドル（1.28％安）。
• 米原油先物:
• 10月物: 1バレル＝73.55ドル（3.11％安）。
• 11月物: 1バレル＝72.65ドル（2.02ドル安）。

以上のように、ドル高と米金利の動向が各市場に影響を与えています。