ニュースの要約

• 中国の低コストAIモデル「ディープシーク」の登場により、AI関連株ブームが続く可能性が示唆されている。
• ディープシークは高度な半導体を必要とせず、コストが大幅に低い。
• 西側諸国の半導体メーカーやデータセンターへの投資に疑問が投げかけられ、1月27日にハイテク株が急落。
• エヌビディアは17%下落し、時価総額が6000億ドル近く減少。
• その後、ハイテク株が反発し、欧州市場が最高値を更新。
• 19世紀の経済理論「ジェボンズのパラドックス」が市場で注目され始めた。

市場への影響

日本市場への影響

• 直接的な言及はないが、AI関連技術の進展が日本市場にも影響を与える可能性がある。

日本株への影響

• 直接的な言及はないが、AI関連技術の進展が日本株にも影響を与える可能性がある。

その他市場への影響

• オランダの半導体装置メーカーであるASML、ASMI、BEセミは7-12%下落したが、1月27日から1週間で回復。
• シーメンス・エナジーも売り込まれたが持ち直した。
• 英企業は生成AI技術の「消費者」であり、AIによる生産性向上とコスト低下の恩恵を受ける可能性が高い。
• レレックス、LSEG（ロンドン証券取引所グループ）、エクスペリアンなどのデータやソフト関連企業にメリットがあるとされる。